Белорусский ИТ-рынок переживает явно не самые лучшие времена. В этой сфере фиксируют рекордный отток специалистов. Некоторые компании ушли из Беларуси или постепенно сокращают свое присутствие. Чиновники при этом заявляют, что никаких тревожных тенденций нет, а эксперты говорят, что проблемы уже зреют внутри. О том, какая сейчас ситуация в ИТ-сфере с кадрами, зарплатами, налогами, а также как изменилось число компаний в ПВТ, пишет "Газета Слонімская".
Количество резидентов в ПВТ и их вклад в бюджет растет, свидетельствует статистика. На 1 апреля в ПВТ было зарегистрировано 1062 резидента. Это на 48 компаний больше, чем год назад. Налоговые отчисления ПВТ в бюджет тоже растут. Согласно данным МНС, за первый квартал 2022 года они составили 230,7 млн рублей. Это на 46,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Если в январе-марте 2021 года налоги ПВТ составляли 2,3% в общем объеме налоговых поступлений, то в первом квартале 2022–2,81%.
Экспорт в плюсе, но сбавляет темп
Данных по экспорту конкретно резидентов ПВТ в первом квартале нет, однако, есть основания предполагать, что весь экспорт ИТ создается в ПВТ. Так, в 2021 году Беларусь экспортировала услуг на 10,2 млрд долларов.
Согласно данным Белстата, экспорт телекоммуникационных и компьютерных услуг составил 3, 2 млрд долларов. Именно о такой сумме экспорта, подводя итоги прошлого года, отчитался ПВТ. Согласно их информации, это рекордный объем экспорта за все время существования парка. Рост к уровню прошлого года — 18,9%.
Сальдо внешней торговли ПВТ в прошлом году составило 2,8 млрд долларов. Это 75% всего положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами. Экспорт ИТ в плюсе и в начале 2022 года, но темпы его роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно снизились. Так, в первом квартале 2022 года, согласно данным Белстата, сектор компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг оказал услуг зарубежным потребителям на 759,6 млн долларов – это на 3,5% больше, чем годом ранее. Тогда как в прошлом году рост к уровню 2020 составлял 16,7%. Доля услуг ИТ в общем объеме экспорта сохраняется на уровне прошлого года – 33,5%. Вклад этого сектора в экспорт услуг сопоставим с тем, который приходится на долю лидирующего по объемам транспортного (43% на 974,9 млн долларов).
ИТ становится главным двигателем экономики
На фоне сдающей позиции промышленности ИТ выходит на первое место по вкладу в рост ВВП. В первом квартале нынешнего года сектор «информация и связь» внес 0,6% в прирост ВВП. Вклад промышленности, которая в прошлом году «двигала» экономику (1,8% прироста ВВП из 2,7%), в первом квартале 2022 года балансирует на уровне арифметической погрешности – 0,02%.
Строительство и транспорт стали главными гирями на ногах белорусской экономики еще в прошлом году и эти позиции сохраняют. В первом квартале этого года «информация и связь» сформировали 8,1% ВВП. Это на 0,6 процентных пунктов больше, чем в 1 квартале прошлого года. Что касается собственно парка, то, как сообщалось на сайте ПВТ, по итогам 2021 года его вклад в ВВП составлял 4,8%, а годом ранее 4%. Таким образом, дальнейшее развитие отрасли имеет определяющее значение и для торгового баланса, и для экономики в целом.
Зарплаты в рублях падают
Отрасль информационных технологий сохраняет лидерство и по уровню оплаты труда. В апреле средняя номинальная зарплата там составила 6475,3 рубля. Тогда как у следующих за ними по уровню оплаты труда финансистов и авиаторов этот показатель едва превышает 3 000 рублей. Отрыв от остальных секторов экономики слишком велик, чтобы быстро его преодолеть, даже если случится какое-то снижение. Впрочем, снижение уже есть. Если в январе-марте начисленная средняя зарплата в этом секторе составляла 7386,6 рублей, то по итогам четырех месяцев она снизилась на 3% до 7165,1 рублей. Снижение обеспечил апрель. Номинальная зарплата в сфере «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» в апреле составила 6475,3 рубля, что на 12,5% или 925 рублей меньше, чем было в марте.
По данным Белстата, реальная зарплата айтишников тоже падает — в марте на 11,4% к уровню марта прошлого года и на 20,4% — к февралю нынешнего. В апреле падение продолжилось – на 13,9% по сравнению с мартом этого года и на 7,4% по сравнению с апрелем 2021 года. Впрочем, если перевести среднюю зарплату в доллары, к которому привязана оплата труда в белорусском ИТ, то окажется, что ее всплеск наблюдался лишь в феврале, когда она составила 3352 доллара. В то же время в январе, марте и апреле средняя зарплата сохранялась на одном уровне – 2300 долларов. Не исключено, что на февральские суммы повлияли выплаты на релокейт – в конце февраля-начале марта многие компании активно вывозили своих сотрудников за рубеж в связи с началом войны.
Про исход программистов
Чиновники и администрация ПВТ отрицают информацию про исход программистов из Беларуси, отчитываясь о росте резидентов парка. «Сколько было криков про конец IT, шума, что якобы уезжают все!.. При этом у нас в первом квартале приросла валовая добавленная стоимость по такой сфере услуг, как ИКТ. Реальная зарплата в IT увеличилась практически на 2,5%. Выросли инвестиции в эту сферу. Цифры — вещь упрямая, их можно подтасовывать, вытягивать одну цифру, но мы в правительстве видим полную картину. Так что слухи о кончине IT-сферы в Беларуси сильно преувеличены», — заявлял не так давно премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Вышеприведенные цифры позволяют в какой-то мере согласиться с главой правительства – «о кончине» ИТ говорить явно рано. Однако исход айтишников статистика все же зафиксировала. Начался он в март, когда отрасль потеряла 1016 сотрудников — уволились 2403, а на работу были приняты только 1387. Апрель обернулся потерей 2325 специалистов (938 трудоустроенных при 3263 уволенных). Таким образом, за два месяца из отрасли «вымыло» 3342 человека. Миграция сотрудников имела место всегда, но еще в январе-феврале количество принятых на работу превышало численность уволенных. Такая ситуация наблюдалась и в марте-апреле 2021 года.
Уперся в потолок, но еще держится
На тему сворачивании ИТ-сектора в Беларуси сейчас говорят многие. Мы поинтересовались мнением на этот счет старшего научного сотрудника BEROC Дмитрия Крука. По его мнению, эти слухи действительно сильно преувеличены, что, впрочем, вовсе не говорит об отсутствии проблем.
«ИТ-сектор в Беларуси за последние 7–8 лет набрал достаточно большую динамику, стал системно значимым, что отражает статистика. Естественно, такой запас прочности одномоментно рассеяться не может, — считает эксперт. - К тому же в экономике всегда есть определенная инерция. Поэтому говорить о кончине сектора ИТ-услуг еще рано».
Однако итоговые показатели говорят о том, что ранее сформировавшийся тренд на бурный рост, сейчас ломается. «Если эта отрасль в предыдущие годы набирала вес, то уже в 2021 году можно было видеть, что набирание веса постепенно начинало иссякать. Да, цифры еще положительные, но темпы уже замедляются», — отмечает эксперт.
Самый впечатляющий слом тренда статистика зафиксировала в показателе оттока ИТ специалистов. «Это наглядное свидетельство того, что ИТ сектор достиг точки максимума и дальше мы увидим обратный тренд», — считает Дмитрий Крук. Смена тренда не значит, что начнется падение отрасли «камнем вниз».
По мнению эксперта, возможны два варианта развития событий – стагнация (суммы добавленной стоимости ИТ сектора и экспорта услуг сохранятся на достигнутом уровне) или постепенно пойдут на спад. Отвечая на вопрос, почему не будут резкого падения, Дмитрий Крук обращает внимание на то, что налоговый режим для ИТ компаний все равно еще остается довольно привлекательным.
В частности то, что взносы в ФСЗН по доходам работников уплачиваются не исходя из всей суммы зарплаты, а из средней по Беларуси. К тому же рушить без крайней нужды то, что выстраивалось годами, никто не хочет, а у компаний уже есть наработанная база, сложившиеся команды, система взаимодействия с заказчиком. Ну и наконец, многие люди просто привязаны к Беларуси и не хотят никуда уезжать.
Развитие по инерции
В то же время Дмитрий Крук называет и ряд факторов, которые будут тормозить развитие ИТ. «Уже в 2020–2021 годах начала формироваться эта тенденция оттока кадров, но она не была заметна, так как на место уехавших более квалифицированных сотрудников приходили новые, молодые и неопытные. С началом войны появилась новая причина для релокации – многие заказчики особенно из Западных стран выставляют требование, что команды, которые работают над их проектами, находились не в Беларуси и не в России. Истоки этого требования могут быть разные, начиная от моральных и просто попытки поддержать Украину и заканчивая сугубо прагматическими – сложности с платежами в эти страны, банальные перебои с интернетом», — рассуждает Дмитрий Крук.
В случае релокации далеко не обязательно закрывается офис компании, напоминает эксперт. В то же время перемещение части сотрудников в другие юрисдикции приведет к тому, что «постепенно обороты и поступление экспортной выручки все в большей мере будут идти на другие локации, не белорусские, а это уже напрямую влияет на величину экспорта ИТ услуг и вклад в ВВП».
Говоря о влиянии сокращения масштабов ИТ-сектора на всю экономику, Дмитрий Крук обращает внимание на те факторы, которые напрямую не отражается в статистике. «Отъезд людей с существенно более чем высокими зарплатами, чем средняя по стране не может не отразиться на внутреннем спросе. У людей с высоким достатком были востребованы бары, фитнес-клубы, они покупали недвижимость, какие-то предметы роскоши. НДС с этих покупок шел в бюджет, развивались бизнесы, отвечающие потребностям состоятельных людей и эти бизнесы тоже платили налоги, давали рабочие места. Даже если формально компания сохраняется, то отъезд этих людей лишает спроса вот эти бизнесы и этот эффект отследить достаточно сложно», — отмечает эксперт.
«На мой взгляд, сейчас с мы находимся на этапе, когда ИТ-сектор, столкнувшись с новыми условиями, уперся в потолок. Дальше в лучшем случае будет стагнация, а в худшем и это с большей долей вероятности – будет снижение экспортной выручки и добавленной стоимости», — резюмирует Дмитрий Крук. Переходный период может продлиться 3–4 месяца и, вероятно, по итогам второго полугодия мы увидим по какому тренду будет дальше развиваться белорусский ИТ сектор.
Относительная стабильность
При наличии общеотраслевых трендов в развитии ИТ отрасли, у каждой компании есть и какие-то свои особенности. В одной из крупных белорусских компаний на условиях анонимности нам рассказали, что сейчас у них относительная стабильность. Клиенты, которые приняли решение уходить, ушли в первый месяц с начала войны, и таких было порядка 10–15%. Пока в компании пытаются удержать сотрудников, потерявших проекты (порядка 25%), но если не удастся найти новые, то с ними придется расставаться. Соответственно, речь о найме новых сотрудников не идет. Пока не было и массового снижения заплаты. Релокейт сейчас идет в вялотекущем режиме, а не в авральном, как это было в конце февраля-начале марта. Принудительно никого уезжать не заставляют, но предложения такие руководство делает, потому что «есть проекты, где клиенты просят перевезти всех».
У компании уже открыты офисы в ряде сопредельных стран и сотрудникам предлагают релоцироваться туда. Могут они и сами выбрать страну даже если там нет офиса компании. Главное в этом случае разобраться в тонкостях налогового законодательства и соблюсти необходимые требования.
