Меньше чем через три месяца норвежская компания Yara перестанет покупать в Беларуси калийные удобрения. Это значит, что «Беларуськалий» потеряет часть экспорта. Разбираемся, сколько Норвегия покупала белорусских калийных удобрений и какими могут быть последствия ухода одного из крупных покупателей этой продукции.
Роль Yara в экспорте белорусского калия в последние годы снизилась
С введением западных санкций против белорусского производителя калийных удобрений стала закрываться статистика по этой отрасли. Основная информация попадает в публичный доступ из заявлений чиновников. Например, по словам премьер-министра Романа Головченко, в 2020 году в Беларуси получили около 12 млн тонн калийных удобрений, из них больше 10 млн тонн пошли на экспорт. За первые семь месяцев 2021 года «Беларуськалий» экспортировал около 6,98 млн тонн удобрений. Это на 10,4% больше, чем за тот же период 2020-го. Экспортная выручка за эти же семь месяцев выросла на 13,4%, сообщал гендиректор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый.
Беларусь занимает пятую часть экспорта калийных удобрений в мире. Главные покупатели «Беларуськалия» сейчас — Бразилия (17% экспорта), Китай (15,7%) и Индия (13%). А Норвегия, где находится головной офис компании Yara, по данным белорусского производителя, покупает всего 3,2% отечественных калийных удобрений. Сама Yara сообщает, что закупает 10−15% продукции белорусского производителя.
— Вполне возможно, что правыми могут быть и те, и другие. Например, Yara говорит об общем объеме, который покупает в Беларуси, а «Беларуськалий» — о тех, объемах, которые продает в Норвегию напрямую. А остальное идет через фирмы, которые занимаются перепродажей, — комментирует старший научный сотрудник BEROC (Киев) Лев Львовский.
В 2019-м всего экспорт 204 тысячи тонн продукции (в пересчете на стопроцентное содержание калия) принес 84,2 млн долларов, а в 2020-м от продажи 225 тысяч тонн получили 74 млн долларов. При этом весь экспорт белорусских калийных удобрений в 2019 году принес чуть более 2,77 млрд долларов, а в 2020 году — 2,41 млрд долларов.
— В 2021 году [доход от экспорта калийной продукции] был существенно выше с учетом гораздо более привлекательной ценовой конъюнктуры. Тем не менее, очевидно, что норвежский объем занимает небольшую долю в общей экспортной выручке, — отметила эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Маненок в комментарии блогу «Отражение».
Экономист Лев Львовский добавляет, что в 2021 году норвежская компания покупала повышенные объемы калийной продукции, чтобы подготовиться к возможному разрыву отношений с солигорским предприятием.
— Санкции были объявлены довольно давно, а компания Yara обсуждала возможный отказ от закупок еще раньше — чуть ли не с самого начала политического кризиса в Беларуси. Так что у нее было много времени подготовиться и продумать возможные пути реализации этого сценария, — комментирует экономист.
Кстати, за последние 10 лет Беларусь стала зарабатывать на экспорте калия в Норвегию заметно меньше при примерно одинаковом объеме поставок. Если в 2010 году туда продали 217 тысяч тонн (в пересчете на стопроцентное содержание калия), заработав на этом более 110 млн долларов, то в 2020-м, как указано выше, за 225 тысяч тонн выручили всего 74 млн долларов.
Выражения обеспокоенности оказалось недостаточно
Представители оппозиции и активисты начали призывать компанию Yara к разрыву сотрудничества с «Беларуськалием» после выборов 2020 года, когда на белорусском предприятии случилась забастовка, а потом был создан стачком, в результате которых работников увольняли и задерживали.
В ответ на это норвежский партнер выражал озабоченностью соблюдением прав работников на белорусском предприятии. А начиная с сентября 2020-го руководство Yara неоднократно встречалось и общалось с представителями Белорусской калийной компании, профсоюза, активистами и оппозицией для обсуждения ситуации. При этом руководство Yara настаивало, что работа компании с белорусским контрагентом направлена на продвижение диалога и соблюдение прав человека. То есть норвежский покупатель белорусского калия поддерживал позицию прекращения репрессий и соблюдения прав человека, но не был готов подкрепить это отказом от сотрудничества с «Беларуськалием».
Картина изменилась после того, как «Беларуськалий» и Белорусская калийная компания, через которую он экспортирует свою продукцию, попали под американские санкции. Вашингтон постановил, что к 1 апреля 2022 года контрагенты этих компаний, которые являются резидентами США, должны завершить все текущие сделки с ними. С этой же даты могут попасть под вторичные санкции и компании из других стран, работающие с белорусскими предприятиями из «черного списка». К слову, именно это стало причиной скандала вокруг транзита удобрений через Литву и попыток Вильнюса разорвать действующие контракты с «Беларуськалием». А если Литва пойдет в своем политическом решении до конца и откажется от транзита белорусских калийных удобрений, это закроет налаженный путь продукции из Беларуси в Норвегию, что вынудило бы стороны искать альтернативу выгодному порту в Клайпеде. В норвежской компании не скрывают, что как раз влияние санкций на цепочку поставок вынудило ее инициировать свертывание покупки белорусского калия.
Получается, что разрыв отношений может быть связан не столько с вопросами прав человека и демократии в Беларуси, сколько принят, с одной стороны, в связи с возможным ударом по репутации от продолжения сотрудничества с подсанкционным предприятием и, возможно, перспективой оказаться под вторичными санкциями США. С другой стороны, оказало воздействие политическое давление с разных сторон: белорусских активистов, представителей демократических сил и поддерживающих их европейских политиков. Причем, учитывая, что частью акций Yara владеет правительство Норвегии, местные политики и высокопоставленные чиновники тоже вполне могли продвигать отказ от сотрудничества с Беларусью.
Удар по имиджу и потеря части прибыли
Разрыв отношений с норвежской компанией, который может стать примером для других западных покупателей, ударит по доходам белорусского производителя калийных удобрений. Но, как видно из статистики предприятия, больше 45% экспортируемой продукции идут в Бразилию, Китай и Индию, которых права человека и репутация беспокоят в гораздо меньшей степени. Более того, с момента объявления санкций США Беларусь ищет пути обхода ограничений (отчасти поэтому была закрыта статистика по экспорту подсанкционных товаров). Власти не раз заявляли, что присматриваются к восточному направлению.
— Скорее всего, компания продолжит экспортировать продукцию в другие страны (не США и государства ЕС), но уже с меньшей маржинальностью и прибыльностью. Во-первых, надо будет платить, скорее всего, российским контрагентам за доставку, так как очень возможно, что транзит через Литву все же встанет. А значит надо будет везти продукцию через более дорогое транспортное плечо — Россию, что съест часть прибыли. Во-вторых, калий, как и любые природные ресурсы, продать можно всегда, в частности благодаря низкой себестоимости. Но в этом случае, возможно, придется его продавать со скидкой, — комментирует Лев Львовский.
С одной стороны, для организации логистики через российские порты придется считаться с интересами и условиями местных контрагентов. С другой стороны, там же «Беларуськалий» может реализовать схему взаимозачетного экспорта. Правда, все потенциальные пути сотрудничества с российскими компаниями предполагают, что надо будет делиться с ними прибылью, отмечает эксперт.
— Можно договориться с тем же «Уралкалием», что условную тонну продукции он вместо продажи местному предприятию будет экспортировать, например, бывшим клиентам «Беларуськалия», а белорусское предприятие привезет эту тонну российскому клиенту «Уралкалия», — приводит пример экономист BEROC. — Все вопросы упираются в то, насколько белорусские власти и менеджеры предприятия способны вести переговоры и выстраивать бизнес-схемы. Тем более, учитывая не очень удачное выстраивание отношений с «Уралкалием» в предыдущие годы, в частности задержание в 2013 году его гендиректора Владислава Баумгертнера.
— С точки зрения имиджа отказ — это серьезный репутационный удар по одному из ключевых игроков мирового калийного рынка, каким является Белорусская калийная компания (экспортер белорусских калийных удобрений на мировые рынки). Но, как можно предположить, БКК предпримет максимум усилий, чтобы разместить выпадающие объемы на мировых рынках, — прокомментировала блогу «Отражение» Татьяна Маненок. — Сложно сказать, как именно будут выглядеть возможные схемы поставок калийных удобрений на экспорт. Но при серьезных профессиональных усилиях и с учетом спроса на калий на мировых рынках и благоприятной конъюнктуры они вполне возможны в том числе путем трейдинга через российские компании. Возможные издержки же будут зависеть от практической реализации санкционных мер и ценовой конъюнктуры на мировых рынках.
Эксперт BEROC подчеркивает, что разрыв отношений с Yara однозначно не приведет к остановке работы «Беларуськалия», но скажется на снижении прибыльности предприятия и валютной выручки. Это может привести к падению зарплат работников предприятия и по цепочке отразиться на экономике Солигорска.